名古屋近郊専門の税理士紹介

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紹介事例 ①

先日、税理士さんの変更をされた方のお話です。

 

その方は、今の仕事を始めるときに知り合いから税理士さんを紹介されて

10年程続けてきたのですが、年に数回程度しか会社に来ないし、

質問をしても的確な回答がないということで不満を感じて、

税理士の変更を考えられたとのことでした。

 

当社で税理士をご紹介させていただき、

新しい税理士さんが以前の申告書などをチェックしていたところ、

役員の方の年末調整が、数年前から間違っていたそうです。


その方は、数年前に結婚し、子供も生まれていたのですが、その後もずっと

独身として税金を計算していたため、正しい金額より多くの税金を支払っていたとのことでした。

 

幸い、税理士さんを変更し、間違いがわかり、過年度の分を含め確定申告をすることにより

数十万円還付されてきました。


しかし、今回、税理士さんを変更しなければ、本人にわからないまま過ぎていった

のではないかと思うと、とても怖いことですね。

相続税の税理士紹介の事例

先日、相続税で税理士さんをご紹介した方のお話です。


その方は、相続が発生して、知り合いの銀行員の方から、

税理士を紹介されて、面談をしたそうですが、

提示された料金がどうも高いのではないかと思い、当社にご連絡をいただきました。

 

相続財産の金額や内容、また、相続人の関係などをお聞きしたところ、

当社で税理士さんをご紹介した場合には、

前の税理士さんが提示した金額の半分程度で依頼できるのではと思い、

税理士さんと一緒にお伺いし、お話をさせて頂きました。


ご紹介した税理士さんは、

元々、20年くらい税務署や国税庁で相続税の調査を行い、

退職後、税理士として10年ほど、

相続専門で年間70件程度の相続税申告を行っている方なのですが、

税務署が気にするポイントなども解っているため、

節税できることはしながら、しっかりとした申告書を作成してくれますし、

相続税の経験が豊富ですので効率よく仕事ができるため、税理士の報酬も安くできるようです。

 

面談の結果、税理士さんのこともご信頼いただけ、

税理士報酬もやはり前の税理士さんの半分程度でご契約いただけました。

 

相続税申告で信頼できる税理士をお探しなら、お気軽にご相談下さい。

ご紹介事例②

先日、税理士さんの変更をされた方のお話です。


その方は、以前の税理士さんに20年以上依頼をしていました。

しかし、その間、ずっと不満を持っていたようです。


ただ、知り合いの方に紹介された税理士さんだったらしく、

その方への配慮もあり、なかなか変更をすることができなかったということです。

 

今回、社長を息子さんに変更することを機に、税理士さんの変更にも

踏み切られました。

 

新しい税理士さんになり、今までは手書きでつけていた出納帳をパソコンで入力することにより、

事務が効率化でき、その移行の際も新しい税理士さんが親切にサポートしてくれたため、

とてもスムーズに進めたと喜んでいただけました。


今後とも末永いお付き合いをしていただければと思います。

ご紹介事例 ③

先日、新しく税理士さんとご契約をされた方のお話です。

 

その方は、法人を設立して3年目の方だったのですが、

今までは売上もそれほどなく、赤字であったため、

知り合いが依頼している税理士さんに決算だけを10万円くらいでお願いしていたが、

今期はどうも利益が出そうなので、

今後、顧問を前提として良い税理士さんを探しているとのことでした。


早速お伺いし、お話をお聞きしたところ、その業種に詳しくやる気のある税理士さんを

紹介して欲しいとのことでしたので、相性なども考え、若くて熱心な税理士さんをご紹介したところ、

気に入っていただきご契約いただきました。


また、ご連絡いただいたのが、決算の2ヶ月くらい前でしたので、

算までにいろいろと手を打つことができ、その点でも非常に喜んでいただけました。


今後とも末永いお付き合いをしていただけれればと思っています。

ご紹介事例 ④

先日、新しく税理士さんと契約をされた方のお話です。


今までは、個人で事業をやっていたが売上も増えてきたので

法人設立を考えているとのことでした。


早速お伺いし、法人成りを検討したところ、現在と同じ所得であれば、

明らかに法人成りが有利であると思われたため、

法人設立を前提として税理士さんのご紹介をしました。


その方は、本人が現場での作業を行い、経理も行うということと、

毎日現場で遅くなるため、平日は午後7時以降くらいでないと税理士さんと

会う時間が取れないということで、

その条件に対応できる熱意のある税理士さんをご紹介したところ、

気に入っていただきご契約していただきました。


その後、毎月1回、午後7時か8時ごろに訪問され、帳面のチェック

やいろいろなアドバイスをされているようです。


今後とも、末永いお付き合いをしていただければと思っています。

ご紹介事例 ⑤

先日、当社で税理士さんの変更をされた方から電話がありました。

 

その方は、新しい税理士さんが以前の税理士さんと違い

とても熱心に仕事をしてくれるということで非常に喜んでられるのですが、

同時に、同じ税理士でも人によってこんなに違うのかとびっくりもされています。

 

今回のお電話は、損害保険の件だったのですが、

今の保険代理店の対応が良くないようで、保険代理店も税理士と

同じで人によって違うのではないかと思われ、

当社に連絡をくれたようです。

 

確かに、税理士に限らず、どんな仕事でも誠意をもって仕事をする方と

残念ながらそうでない方がいると思います。

 

今回、誠意をもって仕事をしてくれる代理店の方をご紹介させていただき、

喜んでいただきました。

 

今後もいろいろとご相談に乗れればと思っています。

ご紹介事例 ⑥

先日、税理士を変更された方のお話です。

 

その方は個人事業をされているのですが、

以前の税理士さんは年が明けた頃に1度やってきて確定申告の資料を持って行き、

申告期限が終わったあとに税金の金額を連絡してくるだけとのことでした。

 

顧問料は年間24万円程度でしたので

金額としては売上の規模から考えても特に高いという訳ではありませんが、

年に1回の訪問、節税の提案が全くないなど、

仕事内容から考えると非常に割高ではないかとお話しました。

 

その方は、顧問料に特に不満を持っているわけではなく、

税理士の仕事のやり方に不満を持っていたため、

同じ金額で、3ヶ月に1回は訪問し、

事前に節税などのアドバイスをしてくれる熱心な税理士さんをご紹介したところ、

気に入っていただき契約していただきました。

 

今後も末永くお付き合いをして行っていただければと思っています。

ご紹介事例 ⑦

先日税理士さんの変更をされた方のお話です。

 

以前の税理士さんは顧問先が自社ですべて領収書を管理し、

指定の用紙に貼り付け、月々の仕訳もパソコンに入力してもらうという

考え方にこだわる税理士さんのようでした。

 

しかし、その会社は社長が現場で忙しく働き、

経理も行わなければならない状況で、さらに売上が急激に伸びてきたため、

領収書の整理やパソコン入力をする時間がなかなかとれず、

結果的に試算表の作成がおくれてしまい、

いまどのくらいの利益なのかを把握することができなくなっていました。

 

契約では毎月税理士が訪問することになっていたようですが、

税理士は記帳ができたら行くといっていたそうです。

 

そこで、新しい税理士さんには、

とりあえず、会社側ですることは最低限にして、

多くの部分を税理士に依頼することにしました。

 

その後、会社の負担は大幅に減少し、社長は喜ばれていました。

 

今後とも、末長くお付き合いをしていただければと思っています。

ご紹介事例 ⑧

先日、税理士の変更をご依頼された方のお話です。

 

税理士さんとは20年以上のお付き合いだったそうですが、

お付き合いが長くなっていくうちにお互いに緊張感がなくなり

税理士さんが手を抜いている感じがして、

税理士さんの変更をしようと思われたようです。 

 

そこで、最適だと思われる税理士さんをご紹介したところ、

気に入っていただき契約をすませました。

ただし、決算間近だったため、決算までは今の税理士さんに依頼することとなりました。

 

その後、連絡があり、今の税理士さんと変更する件で話し合いをしたところ、

税理士さんも反省しているので、やはり今の税理士さんにお願いしたいとのことでした。

 

結果的に契約にはなりませんでしたが、

税理士さんに今まで持っていた不満などについていろいろと

話し合う機会ができたことは会社にとって良かったのではないかと思います。

ご紹介事例 ⑨

先日税理士さんの変更をされた方のお話です。

 

その方は、特に前の税理士さんに不満があったわけではないのですが、

税理士さんが高齢になり、引退するので新しい税理士を探しているとのことでした。

 

その税理士さんから、新しい税理士さんを紹介するという話もあったようですが、

紹介された税理士さんが気に入らなかった時でも、

断ることができないのではないかと思い、当社にご連絡いただいたようです。

 

さっそくお伺いし詳しいお話をお聞きし、

最適だと思われる税理士さんをお連れしたところ、

そのバイタリティーを非常に気に入っていただきご契約いただきました。

 

今後とも末永くお付き合いしていただければと思います。

ご紹介事例 ⑩

先日新しく税理士さんとご契約をされた方のお話です。

 

数年間個人で事業を行っていたのですが、売上が伸びてきたため

法人にしてそれを期に税理士さんの依頼したいとのことでした。

 

業種的に輸出入の取引があったため、そういった業種に詳しく、

英語の書類などにも対応できる税理士さんをご紹介したところ、

気に入っていただきご契約となりました。

 

名古屋にもそういったことに詳しい税理士さんは何人もいると

思いますが、どうしても割高になってしまう傾向にあります。

 

今回ご紹介した税理士さんは、独立してまだ間もなく、

事務所の規模もまだそれほど大きくないため、

税理士さん本人が担当者として毎月訪問するという条件でも、

一般的な金額で契約することができ、良かったのではないかと思っています。

ご紹介事例⑪

先日新しく税理士さんと契約された方のお話です。

 

はじめは、個人で土地貸、貸駐車場などを行っていて、

今までは自分で確定申告をやっていたのですが、

去年、賃貸マンションを建築したので、

税理士さんに頼んだ方がよいのかという相談でした。

 

早速お伺いし、お話をお聞きしたところ、年間の収入もかなりありましたし、

税理士さんに依頼しいろいろな節税方法をとることにより、税金もかなり減少することが見込まれたため、

今回の確定申告を税理士さんに依頼し、今年から顧問契約をして定期的に会って

いろいろなアドバイスを受けた方が良いのではないかということになり、

不動産賃貸業に詳しい税理士さんをお連れしたところ、気に入っていただき契約となりました。

 

今回の確定申告で、税理士さんがいろいろな方法を取ることにより、

相当の減税になったようですので非常に良かったのではないかと思いますし、

相続税についても詳しい税理士さんですので、

今後そういった相談にも乗ってもらえるのではないかと思っています。

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